抗战爆发前夕,云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀,因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲,大闹婚礼现场,引发械斗,致使萧以恒父亲被逐出山寨,险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍,意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下,与萧针锋相对,江美兰进退维谷。抗战爆发,小刀战斗在最惨烈的地方,二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利,国民党党中央阴谋霸占军功,滇军六十军愤然起义,小刀加入共产党,帮助萧以恒摆脱困境,一起走上了新生的光明大道。
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